Il gruppo Arvedi, proprietario della Cremonese squadra neopromossa in Serie A e uno dei principali operatori siderurgici europei e produttore in Italia di acciai piani al carbonio ed inox, ha sottoscritto un’operazione di finanziamento per un importo complessivo di 900 milioni di euro. Ne dà notizia il giornale online Calcio Finanza. Tale cifra sarà destinata in parte a migliorare la maturity di alcuni finanziamenti in essere e anche a dare supporto a un piano di investimenti volti a incrementare la capacità competitiva grazie all’ampliamento della gamma di prodotti a più alto valore aggiunto, ad accelerare il percorso verso la neutralità carbonica e ridurre l’impatto ambientale, in coerenza con i propri obiettivi di crescita sostenibile.
Il finanziamento, articolato in diverse linee di credito a medio-lungo termine con rimborso sino a sei anni, prevede linee a scadenza per 750 milioni e linee rotative per 150 milioni. Coinvolge un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nella visione industriale del Gruppo Arvedi.
BNP Paribas CIB, BNL BNP Paribas ed Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Sustainability Coordinators dell’operazione, Banco BPM, BPER, Credit Agricole/Cacib Italia ed Unicredit in qualità di Mandate Lead Arranger, e Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank e Monte dei Paschi come Lead Arranger. Una quota del finanziamento è assistita dalla garanzia Sace, nell’ambito del programma Archimede.
Nel 2023 Il Gruppo Arvedi ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 6 miliardi di euro (7,7 miliardi nel 2022) e un risultato netto di 234 milioni di euro (640 milioni nel 2022). Il Margine Operativo Lordo (MOL) è stato di 522 milioni di euro (pari all’8,7% dei ricavi), mentre l’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si è attestato a 433 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 513 milioni del 2022.
